Анализ рынка мебели на Украине
Декабрь 1998 г.

1. Ситуация на рынке

На сегодняшний день по данным Минстата на украинском рынке мебели производят продукцию 342 предприятия (по данным неофициальных источников -
400 - 450 предприятий), импортирует мебель около 250 организаций (из них 15 можно отнести к группе лидеров), невозможно подсчитать количество контрабандных поставщиков и мелких подпольных производителей. На рынке наблюдается тенденция к сокращению производства крупными специализированными предприятиями, увеличение импорта и увеличение доли рынка новых небольших производителей. Такая ситуация вызвана следующими факторами:
. ориентация потребителей на качественную продукцию;
. громоздкая инфраструктура традиционных отечественных производителей;
. устаревшее оборудование;
. отсутствие опыта в организации сбыта;
. слабые возможности в области дизайна продукции и смены ассортимента.
Эксперты прогнозируют в ближайшее время возрождения отечественного мебельного производства (на базе мелких предприятий и импортеров) и расширение доли отечественной продукции на рынке, чему будут способствовать следующие факторы:
. финансовый кризис, который увеличил цены на импорт и усложнил конвертацию;
. инвестиции в сектор со стороны частного капитала;
. наличие крупных запасов сырья;
. государственная политика протекционизма;
. постоянно растущий спрос на дешевую продукцию.

2. Емкость рынка

По оценкам операторов рынка общий объем продаж на мебельном рынке в
1997 годуі вырос по отношению к 1996 году на 35 – 40 % и составил 300 – 320 млн. $. В 1998 году тенденция к расширению рынка сохранилась до июля, когда кризисные явления в экономике нанесли серьезный удар по потребительскому спросу. По данным экспертов спрос за период июль – декабрь
1998 года сократился на 15 – 25 %.

Оценка емкости рынка (млн. $)

|№ п/п|Показатель |1995 |1996 |1997 |
|По данным Держкомстата |
| |Производство | | |145.3 |
| |Импорт |58.8 |64.7 |121.2 |
| |Экспорт |22.4 |35.4 |20.1 |
| |Всего емкость рынка | | |224.1 |
| |Объем продаж |89.0 |122.7 |169.0 |
|По данным экспертных оценок |
| |Объем продаж |165 |220 |310 |

Сезонность

3. Сегментация рынка
> По своему назначению мебельный рынок можно поделить на следующие группы:

|№ п/п|Сегмент |Доля, |Емкость, |
| | |% |млн. $ |
| |Офисная мебель |55 |170 |
| |Бытовая мебель |25 |78 |
| |Специальная мебель |20 |62 |
|Всего: |100 |310 |

Структура рынка по назначению

1. Бытовая мебель – объемы продаж в данном сегменте прямо связаны с низким благосостоянием потребителей. Поэтому доля сегмента в общих объемах продаж по Украине постоянно снижается (с 40 % в 1996 году до 25 % в

1997). Хотя в целом он остается на высоком уровне. Проблемой можно считать низкий показатель спроса на замену: среднестатистический срок службы бытовой мебели – 10 лет (в мире – 3 – 4 года). Основным покупателем являются женщины 25 – 40 лет, среднего достатка.
2. Офисная мебель – данный сегмент связан с развитием предпринимательства.

Основными потребителями выступают предприятия, которые образуются (в основном покупают дешевую мебель), а также предприятия, которые развиваются (покупают более дорогую и качественную мебель). Как показал опрос, в среднем предприятия меняют обстановку 2 – 3 раза в 4 года деятельности. В основном они покупают мебель непосредственно на фирмах- поставщиках (72% опрошенных). Доля рынка данного сегмента в 1997 году практически не изменилась - 55 % (в 1996 году – 50 %).
3. Специальная мебель – объем продаж зависит от развития сферы услуг и торговой инфраструктуры. За 1997 год данный сегмент вырос в 2 раза и занял долю рынка в 20 % (10 % в 1996 году).

> По цене рынок мебели Украины можно поделить следующим образом:

|№ п/п|Сегмент |Средняя цена, |Доля, |Емкость,|Наценка, |
| | |$ / комплект |% | |% |
| | | | |млн. $ | |
| |Элитная |10000 |7 |22 |до 40 |
| |Дорогая |2000-4000 |18 |56 |20-30 |
| |Средняя |1000-2000 |40 |124 |10-20 |
| |Дешевая |До 1000 |35 |108 |до 10 |
| |Всего: | |100 |310 | |

1. Элитная мебель и дорогая – группы с высоким доходом потому, что получить значительную прибыль за счет объемов продаж невозможно. В тоже время прирост объемов продаж на данном сегменте в прошлом году составил около

35%, но финансовый кризис нанес сеьезный удар по данной группе. К основным характеристикам продукции можно отнести: высокое качество, натуральное сырье, известность марки, сервис. На рынке характерна высокая конкуренция, значительные затраты на продвижение, сезонность (увеличение продаж осенью, спад летом). Основной канал реализации – специализированные мебельные салоны. Представлена в основном мебель

Германии, Франции, Испании, Италии, США.
2. Середняя мебель – в докризисный период объемы продаж на данном сегменте постоянно росли за счет появления потребителей среднего класса. Но с кризисом продажи значительно упали. Основной канал реализации – специализированные магазины. Представлена продукция Италии, стран бывшего

СЭВ.
3. Дешевая мебель – за 1998 год доля рынка сократилась на 10 %, но кризис может поднять спрос на данном сегменте. Продукция реализуется во всех возможных каналах распространения, кроме специализированных мебельных салонов. В основном представлена продукция Польши, Словакии, большинства отечественных производителей.

> Сегментация целевого рынка по материалу:
|№ п/п |Сегмент |Доля , % |
| |ДСП |90.0 |
| |Натуральная древесина |8.0 |
| |Другие материалы |2.0 |

> Сегментация целевого рынка по спросу
Спрос на мебельном рынке можно разделить на первичный и спрос на замену:
1. Первичный спрос – доля рынка данного сегмента на протяжении последних двух лет имеет тенденцию к сокращению. В 1997 году она составила 15 – 25

%. Основными покупателями продукции на этом рынке являются молодые семьи и предприятия, начинающие свою деятельность, поэтому спрос сосредоточен на продукции нижней и средней ценовых групп.
2. Спрос на замену – в до кризисный период имел стойкую тенденцию к расширению (доля рынка 75 – 85 %). Основной покупатель – семьи и организации, которые развиваются и имеют возможность улучшить свой интерьер. Поэтому спрос сосредоточен на продукции средней и дорогой ценовых групп.

4. Продукция

Как свидетельствуют результаты опросов операторов рынка основными атрибутивными параметрами продукции являются:
1. Мода и имидж производителя;
1. Материал и его износостойкость;
1. Дизайн, цвет и эргометричность;
1. Сервисные услуги: консультации доставка сборка
1. Гарантия
1. Надежность надежность фурнитуры способы крепления вид покрытия

Поделитесь этой записью или добавьте в закладки